Översikt
Bidson CRM Sync ansluter en Shopify-butik till en Attio-arbetsyta. Appen skapar eller matchar People-poster och håller kunduppgifter och sammanställd handelsinformation synkroniserade.
Appen är utformad för kundrelationshantering. Den skapar inte enskilda orderposter i Attio och är inte ett system för bokföring eller orderhantering.
Krav
- En Shopify-butik där du har behörighet att installera appar.
- En Attio-arbetsyta där du kan godkänna de begärda behörigheterna för poster och objektkonfiguration.
- Åtkomst till Shopify-butikens kund- och orderdata.
Konfiguration
Synkroniseringen förblir pausad tills de obligatoriska konfigurationsstegen är klara. Du kan när som helst granska anslutningens och jobbens status i appens översikt.
- Installera och öppna Bidson CRM Sync från Shopify-admin.
- Välj Anslut Attio och godkänn åtkomst till avsedd Attio-arbetsyta.
- Appen förbereder automatiskt de People-attribut som krävs.
- Förhandsgranska den första kundimporten och kontrollera den förväntade påverkan.
- Kör en testimport eller starta hela importen och den automatiska synkroniseringen.
Data som synkroniseras till Attio
Ordervärden visas i Shopify-butikens valuta som konfigurerats för den anslutna arbetsytan. Återbetalningar och annulleringar uppdaterar kundens sammanställningar när Shopify rapporterar ändringarna.
- Kundens namn, e-postadress, telefonnummer, taggar och status för marknadsföringssamtycke.
- Shopify-kundidentifierare, butiksidentifierare, synkroniseringsursprung, importidentifierare och tidpunkt för senaste synkronisering.
- Sammanställt antal ordrar, totalt spenderat, senaste orderdatum och senaste orderbelopp.
Matchning och uppdateringar
Synkroniseringen är idempotent. En tidigare länkad Shopify-kund uppdateras på plats. När en länk saknas kan appen matcha en befintlig person i Attio via e-postadress innan en ny person skapas.
Shopify-webhooks köar kund- och orderändringar för bakgrundsbehandling. Tillfälliga fel i externa tjänster hanteras med kontrollerade återförsök.
Planer och gränser
Gratisplanen stöder upp till 50 unika länkade Shopify-kunder per butik. Kunder som länkats innan gränsen nås fortsätter att uppdateras, medan ytterligare kunder kräver en uppgradering. Premium ger obegränsad kundsynkronisering, med förbehåll för rimliga plattforms- och API-gränser.
Integritet och säkerhet
- Appen lagrar inte avsiktligt fullständiga Shopify-payloads för kunder eller ordrar.
- Åtkomst- och uppdateringstokens för Attio krypteras före lagring.
- Tekniska loggar och supportdiagnostik utesluter åtkomsttokens och kundpayloads.
- Shopifys obligatoriska integritetswebhooks stöds.
Support
Om synkroniseringen kräver åtgärd, granska sidan Aktivitet och inkludera det visade support-ID:t när du kontaktar supporten. Skicka inte åtkomsttokens eller onödiga kunduppgifter.